Up5 Group Inc. ("Up5," "we," "us," or "our") respects your privacy. This Privacy Policy explains how we collect, use, share, and protect personal information when you visit up5financialsolutions.com, submit a form through our advertisements (including Facebook and Instagram lead forms), or otherwise contact us about insurance and financial planning services.
Information we collect
We collect only the information needed to respond to your request and prepare a personalized estimate or illustration, including:
- Your name, phone number, and email address
- Your date of birth
- Tobacco or nicotine use (smoker or non-smoker status)
- Any other details you choose to share with us, such as income range, goals, or questions
When you submit a lead form on Facebook or Instagram, Meta may prefill some fields from your profile. You can review and edit that information before you submit.
How we use your information
- To prepare personalized insurance and retirement estimates or illustrations
- To contact you by phone, text message, or email about your request
- To schedule consultations and provide the services you ask for
- To meet our legal, regulatory, and licensing obligations
How we share your information
We do not sell your personal information. We share it only as needed to serve you:
- With insurance carriers and marketing organizations we work with, to obtain quotes or illustrations you requested
- With licensed professionals who assist with your case
- With service providers that help us operate, such as CRM, scheduling, and email platforms, who must protect your information
- When required by law, regulation, subpoena, or to protect our legal rights
Calls, texts, and emails
By submitting a form, you agree that we may contact you at the phone number and email you provided about your request. Message and data rates may apply. You can opt out of text messages at any time by replying STOP, and you can unsubscribe from emails using the link in any message or by contacting us directly.
How we protect your information
We use reasonable administrative, technical, and physical safeguards to protect your information. No method of transmission or storage is completely secure, but we work to keep your data safe and limit access to people who need it.
How long we keep your information
We keep your information only as long as needed to provide our services, maintain business records, and comply with legal and regulatory requirements.
Your choices and rights
You may ask us to access, correct, or delete your personal information, or to stop contacting you. Depending on where you live, including under Texas law, you may have additional privacy rights. To make a request, contact us using the information below. We will respond within the time required by law.
Children's privacy
Our services are intended for adults. We do not knowingly collect personal information from anyone under 18.
Changes to this policy
We may update this Privacy Policy from time to time. The effective date at the top shows when it was last revised.
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Up5 Group Inc. ("Up5," "nosotros" o "nuestro") respeta su privacidad. Esta Política de Privacidad explica cómo recopilamos, usamos, compartimos y protegemos su información personal cuando visita up5financialsolutions.com, envía un formulario a través de nuestros anuncios (incluidos los formularios de Facebook e Instagram) o se comunica con nosotros sobre servicios de seguros y planificación financiera.
Información que recopilamos
Solo recopilamos la información necesaria para responder a su solicitud y preparar un estimado o ilustración personalizada, incluyendo:
- Su nombre, número de teléfono y correo electrónico
- Su fecha de nacimiento
- Uso de tabaco o nicotina (fumador o no fumador)
- Cualquier otro dato que usted decida compartir, como rango de ingresos, metas o preguntas
Cuando envía un formulario en Facebook o Instagram, Meta puede completar algunos campos automáticamente con datos de su perfil. Usted puede revisar y editar esa información antes de enviarla.
Cómo usamos su información
- Para preparar estimados o ilustraciones personalizadas de seguros y retiro
- Para comunicarnos con usted por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico sobre su solicitud
- Para agendar consultas y brindarle los servicios que solicite
- Para cumplir con nuestras obligaciones legales, regulatorias y de licencia
Cómo compartimos su información
No vendemos su información personal. Solo la compartimos cuando es necesario para atenderle:
- Con compañías de seguros y organizaciones de mercadeo con las que trabajamos, para obtener las cotizaciones o ilustraciones que usted solicitó
- Con profesionales con licencia que colaboran en su caso
- Con proveedores de servicios que nos ayudan a operar, como plataformas de CRM, agenda y correo electrónico, quienes deben proteger su información
- Cuando lo exija la ley, una regulación o una orden judicial, o para proteger nuestros derechos legales
Llamadas, mensajes de texto y correos
Al enviar un formulario, usted acepta que podamos contactarle al teléfono y correo que proporcionó en relación con su solicitud. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. Puede dejar de recibir mensajes de texto en cualquier momento respondiendo STOP, y puede cancelar su suscripción a correos usando el enlace en cualquier mensaje o comunicándose con nosotros directamente.
Cómo protegemos su información
Usamos medidas administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger su información. Ningún método de transmisión o almacenamiento es completamente seguro, pero trabajamos para mantener sus datos protegidos y limitar el acceso solo a quienes lo necesitan.
Cuánto tiempo conservamos su información
Conservamos su información solo el tiempo necesario para brindar nuestros servicios, mantener registros comerciales y cumplir con requisitos legales y regulatorios.
Sus opciones y derechos
Usted puede solicitarnos acceder, corregir o eliminar su información personal, o que dejemos de contactarle. Dependiendo de dónde viva, incluso bajo las leyes de Texas, puede tener derechos de privacidad adicionales. Para hacer una solicitud, comuníquese con nosotros con la información a continuación. Responderemos dentro del plazo que exige la ley.
Privacidad de menores
Nuestros servicios están dirigidos a adultos. No recopilamos a sabiendas información personal de menores de 18 años.
Cambios a esta política
Podemos actualizar esta Política de Privacidad ocasionalmente. La fecha de vigencia al inicio indica cuándo fue revisada por última vez.
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